一、前置说明

1.1 功能概述

拥有集团账号权限的用户可通过项目创建-模板创建-任务创建向指定督导下发到店巡检、培训及其他相关任务。

1.项目：项目是一个具体的工作内容或步骤，例如在巡检任务中，每一个具体的巡检项都可以被视为一个项目。

2.模板：模板由多个项目组成，用于在发布相似任务时能够重复使用，提高效率。

3.任务：任务是一项具体的执行活动，涵盖确定的时间、门店和执行人。

项目、模板、任务支持字段级灵活配置，满足几乎所有线下任务场景。

APP端督导操作请查看 查看/下发总部巡检任务 执行到店巡检任务 执行视频巡检任务

1.2 准备工作

1.集团账号关联角色拥有管家后台-到店工作及视频巡检下总部项目管理、总部模板管理、总部任务管理的【查看】【管理】权限；

2.集团账号关联角色拥有管家APP-任务管理的【创建任务】权限。

二、操作说明

支持总部巡检任务、培训任务及其他任务下发，任务相关操作类似，下文以【总部巡检任务】为例进行详细说明。

2.1. 项目创建

1.进入【总部项目管理】页面

（1）在运营中心-数智督导菜单中，选择到店工作及视频巡检模块-【总部项目管理】，进入对应页面并选中对应项目类型，示例中选中【总部巡检项目】

（2）该页面支持筛选查询项目、项目分类编辑、项目关联内容、项目详情查看及编辑等操作。

项目分类：

• 分类最多支持3级结构，用于对项目进行分组管理
• 建议可为每组不同角色（如督导、稽核等）建立一级分类，每类不同任务（如食品安全相关、证件相关、门店服务相关等）建立二级分类，以便提高下发及管理效率。

项目关联内容：可关联项目对应的知识文档，用于督导巡检时查看、巡检后针对门店的项目不合格情况下发对应知识文档等场景

项目操作：支持对项目进行查看、编辑、停用、同步、删除、复制操作

• 【编辑】：编辑后的项目关联模板会自动更新，是否将该项目变动同步到关联任务需要二次确认
• 【同步】：点击后将当前的项目设置同步至使用该项目的任务中，建议在对项目进行编辑后使用

2. 项目创建

（1）点击【新增】，进入新增巡检项目页面

（2）填写相关设置内容后，点击【提交】，即可完成项目的创建

关键设置说明：

• 【分类】：选择在项目管理页面中已创建的分类
• 【项目类型设置】：支持计分/不计分：计分项支持常规项、红线项、否决项、扣分项、加分项；不计分项支持单选、多选、填空、简答、图片视频上传；
• 【项目上传/填写设置】：设置报告提交时项目合格/不合格状态下的填写项，以及提交整改时的填写项。

2.2 模板创建

1.进入【总部模板管理】页面

（1）在运营中心-数智督导菜单中，选择到店工作及视频巡检模块-总部模板管理，进入对应页面并选择模板类型，示例中选中【总部巡检模板】

（2）模板编辑后将自动同步至执行中的任务，已结束的任务

2.模板创建

（1）点击【新增】，进入创建总部巡检模板页面

（2）填写模板基础信息，完成后点击【下一步】

（3）填写相关设置内容

• 评分方式：支持将所选全部项目的分数按比例换算，实现模板总分为100
• 模板场景：支持设置模板适用场景，可在到店巡检和视频巡检场景复用
• 合格分数：用于判定使用该模板的任务是否合格

（4）点击【新增项目】，添加已经创建的项目库中的项目。

2.3 任务创建

1.进入【总任务板管理】页面

（1）在运营中心-数智督导菜单中，选择到店工作及视频巡检模块-总部模板管理，进入对应页面

（2）【总部巡检任务管理】页面支持灵活配置展示字段，按字段筛选查询对应任务，且支持查询结果一键导出

2. 创建任务

任务创建支持单个任务创建及多个任务批量创建

• 单个任务创建

给某个督导下发任务：点击【总部任务管理】，点击【新增】，逐项添加内容，点击【提交】即可完成任务下发。

• 批量创建

给多个督导批量下发任务：点击【总部任务管理】，点击【批量新增】，可再高级选框同时点选多位巡检人，批量导入巡检人的管辖机构，计划巡检门店数，完成点击【保存，下一步】，进入【设置巡检规则】页面，逐条操作后点击【提交】即可完成任务下发。